会计师事务所 · AI 搜索
会计师事务所怎么被 ChatGPT 这类 AI 推荐
会计师事务所被 AI 推荐，靠的是把客人的具体处境答清楚：哪张表、什么截止日、身份怎么变，而不是「温哥华会计师」这种大词。宣传还要守 CPABC 守则第 217 条：不能虚假误导，不能写证明不了的话，不能贬低同行。
更新于 2026-10-27 · NextAgent · Markdown 版（内容相同）
客人现在怎么用 AI 找会计师？
找会计师的客人，常常把一整段处境丢给 ChatGPT：「我刚移民，国内有房有存款，要怎么报？」「我是美国公民住在温哥华，两边都要报税吗？」「我打算离开加拿大，房子和 TFSA 怎么处理？」
我们看过一家跨境税务事务所的询盘，几乎没有一条是普通报税，都是这种复杂处境：入境、离境、回流，加上公司和信托。AI 推荐的，是它查得到、而且在这个具体问题上写得最清楚的人。
网站写什么内容，最能带来客人？
按表格和人生事件来写，一个问题一篇：
- 表格：T1135 海外资产申报、T1134、离境税、非居民报税、美国的 FBAR 和 Form 3520
- 人生事件：移民入境、离开加拿大、回流、继承和赠与、卖房、开公司、收到 CRA 来信
每篇都答清楚：要不要报、门槛多少、什么时候截止、漏报了怎么办，给出 CRA 或 IRS 的出处，写明更新日期。
再加一页，回答客人决定之前最在意的四件事：做没做过类似的个案、讲不讲中文、怎么收费、能不能出书面意见。
会计师事务所的宣传，CPABC 有什么规定？
CPABC 职业守则（2024 年 8 月版）第 217 条允许会员宣传自己的服务和收费依据，但有几条底线：
- 不能虚假或误导，不能写自己证明不了的内容
- 不能贬低同行的能力或操守，也不能说自己比别的会员更强
- 不能让人觉得规模比实际大，不能写过时的信息，不能宣传目前做不了的服务
- 不能让客人对结果产生不合理的期待
- 自称某个领域的「专家」（specialist），要能拿出资格、经验和持续进修来证明
要不要在网站上公开收费？
CPABC 守则允许宣传收费依据，但收费信息不能误导：写「起价」要有代表性，按小时收费要说明包含什么，附带条件要写出来。
从客人那边看，收费是最常被问的事。我们看过的同行公开评价里，抱怨最多的就是收费不透明、按表格收费报价很高、事后加价。把收费方式讲清楚——怎么报价、报价包含什么、超出报价前会不会先告诉客人——本身就是把你和别人分开的地方。
华人会计师怎么让新移民找到？
用中文把新移民第一年会遇到的问题写清楚：国内资产要不要报、第一次报税要准备什么、配偶和孩子怎么处理。写的时候用客人的叫法（海外资产申报、离境税、美籍报税），同时写出正式的表格号，两种都能被搜到。
小红书、知乎和微信公众号上的讨论，AI 也常引用，适合发同样的内容，注明你的身份。
客户案例和评价能不能用？
会计师对客户资料有保密义务。案例要去掉一切能认出客户的细节，并且先取得客户同意。Google 评价可以邀请真实客户留，但不能拿好处换，也不能代写。
找营销公司做 AI 搜索，要问清楚什么？
- 懂不懂 CPABC 守则第 217 条，写出来的内容由谁审
- 用哪些问题去测，测哪几个 AI，多久测一次，回答能不能原样给你看
- 每个月有没有能核对的数字
- 有没有承诺排名或「保证被推荐」。没有人能保证，这样承诺的要小心
怎么知道 AI 有没有推荐我的事务所？
固定一套客人真会问的问题，中英文都要有，每个月同一天去问 AI，记下有没有提到你、引用了哪一页。我们自己就这样测，方法和我们网站的数据写在「怎么测 AI 有没有推荐你」那一篇里。
想知道 AI 现在怎么回答你的客人？
我们用你这个行业客人真会问的问题去问 AI，把回答和引用原样给你看。